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Was ist eine Kapitalanlage?

Als Kapitalanlage wird die Investition von Geldbeträgen, mit dem Ziel der Renditererzielung, bezeichnet. Dabei ist es unsere Aufgabe mit Ihnen zusammen, im Hinblick auf Risiko, Rendite und Liquidität, eine für Sie passende Kapitalanlage zu finden. Hierfür erstellen wir gemeinsam das für Sie passende Portfolio. Wir können, Banken und Institutsunabhängig, aus vielen Formen der Kapitalanlage wählen. Investments in Aktien und Anleihen sind ebenso möglich wie der Kauf von Zertifikaten, Rohstoffen oder direkten Unternehmensbeteiligungen.

Wie können wir Sie unterstützen?

Aufgrund der eigenen Risikoneigung und individuellen Lebenssituation hat jeder unserer Mandanten andere Erwartungen an die eigene Kapitalanlage. Um Ihren Erwartungen gerecht zu werden, arbeiten wir mit zahlreichen Kapitalanlagegesellschaften und Investmentplattformen zusammen. Je nach Risikoneigung entscheiden wir mit Ihnen gemeinsam, welche Anlagestrategie und welche Kapitalanlagen für Sie geeignet sind.

Im Rahmen der Kapitalanlageberatung nehmen wir uns gerne Zeit Ihnen zu zuhören und mit Ihnen eine passende Lösung zu erarbeiten. Auch bei der Preisgestaltung arbeiten wir nach Maß, Sie bestimmen individuell welche Leistungen Sie genau nachfragen wollen und welche Vergütung dem jeweiligen Aufwand gegenüber angemessen ist. Interessenkonflikte aus Abschlussprovisionen können auf diese Weise vermieden werden.